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ChatGPT in der Steuerkanzlei, mit Platzhaltern statt Mandantendaten.

Lassen Sie ChatGPT oder Copilot Bescheide erklären und Mandantenmails vorformulieren. Vorher ersetzt Deckname Namen, Steuer-IDs, IBANs und Firmen durch Platzhalter und setzt die Originalwerte danach in die Antwort ein.

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Mail_an_Mandantin.txt

Guten Tag Frau Sabine Hartmann[PERSON_1],

anbei Ihr Einkommensteuerbescheid 2025 vom 14.08.2026[DATE_1] zur Steuer-ID 47 036 892 815[ID_1]. Die Erstattung geht auf Ihr Konto DE21 5305 0180 0049 3381 27[IBAN_1].

Für den Einspruch fehlen uns noch die Belege der Hartmann Gartenbau GbR[ORG_1]. Sie erreichen mich unter 030 23125 417[PHONE_1].

Viele Grüße
Tobias Wendt[PERSON_2]

7 personenbezogene Angaben erkannt

  • Namen
  • Datumsangaben
  • Kennnummern und Aktenzeichen
  • IBANs
  • Firmen und Organisationen
  • Telefonnummern

Beispieltext, alle Daten erfunden.

Was StBerG, WPO und die Kammern zu KI sagen

Die Vorschriften und Hinweise, die beim KI-Einsatz zählen, jeweils mit Primärquelle. Das ersetzt keine Prüfung Ihres Einzelfalls.

Verschwiegenheit nach § 57 StBerG und § 203 StGB
Steuerberaterinnen und Steuerberater sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die unbefugte Offenbarung von Mandantengeheimnissen ist nach § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbar.
Quelle: § 57 StBerG
Externe Dienstleister nach § 62a StBerG
Dienstleister dürfen nur die Informationen erhalten, die sie für ihre Leistung brauchen, und müssen zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Mit Platzhaltern statt Mandantendaten erfährt der KI-Anbieter weniger.
Quelle: § 62a StBerG
FAQ der Bundessteuerberaterkammer zu KI
Die Bundessteuerberaterkammer empfiehlt in ihrem FAQ zum KI-Einsatz (Stand Januar 2026), personenbezogene und identifizierende Daten vor der Eingabe zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, sofern der KI-Anbieter nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.
Quelle: BStBK, FAQ: KI im steuerberatenden Berufsstand
Wirtschaftsprüfung: § 43 WPO und Hinweise der WPK
Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer unterliegen der Verschwiegenheit nach § 43 WPO, für Dienstleister gilt § 50a WPO. Die Wirtschaftsprüferkammer hat ihre FAQ zum Einsatz von KI im Mai 2026 aktualisiert. Danach sind Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, wenn Dritte Kenntnis erlangen könnten.
Quelle: WPK, Fragen und Antworten zum Einsatz von KI

Wofür Steuerkanzleien Deckname nutzen

  • Bescheide für Mandanten erklären

    Einen Steuerbescheid mit Platzhaltern zusammenfassen lassen und die Erklärung mit den echten Daten an die Mandantin weitergeben.

  • Einsprüche vorbereiten

    Einspruchsbegründungen entwerfen lassen, ohne dem KI-Anbieter Steuer-ID, Bankverbindung oder Firmennamen zu zeigen.

  • Mandantenmails formulieren

    Antworten auf Mandantenanfragen vorbereiten und vor dem Versand die Originalwerte wieder einsetzen.

  • Unterlagen auswerten

    Jahresabschlüsse, Verträge und Belege für Abschlussprüfung oder Beratung zusammenfassen lassen. Zahlen bleiben im Text, Namen und Kennnummern ersetzt Deckname. Der Prüfbericht dokumentiert jede Ersetzung.

Sie arbeiten direkt im Word-Add-in, im Browser und über die API aus Ihrer eigenen Software. Wie wir Ihre Daten verarbeiten, lesen Sie unter Sicherheit und Datenschutz.

Häufige Fragen zu ChatGPT in der Steuerberatung

Dürfen Steuerberater ChatGPT mit Mandantendaten nutzen?
Nach Auffassung der BStBK nur, wenn der Anbieter nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Ohne diese Verpflichtung sieht die Kammer darin einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht. Mit Deckname geben Sie statt der erkannten Namen, Steuer-IDs und IBANs Platzhalter weiter. InnoGE selbst ist in unserem Auftragsverarbeitungsvertrag nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Welche Angaben erkennt Deckname in Steuerunterlagen?
Deckname erkennt Namen, Firmen, Adressen, Datumsangaben, IBANs, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie Kennnummern wie die Steuer-ID und Aktenzeichen. Pro Sitzung wählen Sie, welche Kategorien ersetzt werden.

Gilt das auch für Wirtschaftsprüfer?
Ja. § 43 WPO und § 50a WPO regeln Verschwiegenheit und Dienstleister ähnlich wie §§ 57 und 62a StBerG. Deckname ersetzt Mandantendaten durch Platzhalter und dokumentiert jede Sitzung im Prüfbericht.

Kann ich Deckname in Word nutzen?
Ja. Mit dem Word-Add-in pseudonymisieren Sie Schreiben und Verträge direkt im geöffneten Dokument und holen die Originalwerte nach der KI-Bearbeitung zurück.

Probieren Sie den Weg von der Mandantenmail zur KI und zurück aus.

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